반응형 전체 글6838 K-뷰티 리오더 재개·플랫폼 다변화·물류 정상화 실리콘투, 다시 달릴 준비 끝? K-뷰티 리오더 재개·플랫폼 다변화·물류 정상화 실리콘투, 다시 달릴 준비 끝? 글로벌K뷰티수요회복·플랫폼다변화·원가완화·환율리스크반영한실리콘투전망한눈정리 실리콘투를 보면 늘 같은 문장을 떠올린다. “이 회사는 ‘브랜드’가 아니라 ‘유통의 지렛대’를 판다.” 즉, 전 세계로 흩어진 K-뷰티 수요와 셀러·플랫폼을 연결해 재고 회전과 리오더(재주문)를 속도로 바꾸는 비즈니스다. 요즘 판을 정리해보면 세 줄로 요약된다. 첫째, 북미·일본·동남아의 K-뷰티 수요는 ‘콘텐츠→리뷰→구매’ 퍼널 덕에 상시성이 붙었다. 둘째, 플랫폼은 단일 의존에서 벗어나 D2C·마켓플레이스·크로스보더를 섞는 하이브리드로 재편 중이다. 셋째, 물류·해운비가 팬데믹 피크 대비 안정화되면서 단위비용과 리드타임이 정상화 단계다. 그럼.. 2025. 11. 23. 아웃도어 사이클 재점화·오더 회복·환율 레버리지 영원무역, 구조로 올라탈 때가 왔나? 아웃도어 사이클 재점화·오더 회복·환율 레버리지 영원무역, 구조로 올라탈 때가 왔나? 해외오더회복·프리미엄아웃도어믹스·원가안정·환율변수반영한영원무역전망가이드 겨울 초입의 공기가 바뀌면, 내 머릿속 수첩엔 아우터·스포츠웨어·액티브 라인의 오더 캘린더가 자동으로 펼쳐진다. 이 업계의 진짜 주인공은 브랜드가 아니라, 제때 만들고 제때 보내는 제조 리더들이다. 영원무역은 그 ‘현장형 체력’으로 시장을 통과해 온 회사다. 이번 글은 숫자보다 구조, 뉴스보다 달력을 중심으로 영원무역을 해부한다. 그리고 블로그 상위 노출을 겨냥해 문장 리듬을 경쾌하게, 중간중간 이미지·그래프 자리까지 고려해 배치했다. 유머는 한 숟갈, 근거는 듬뿍—이게 내 스타일이다. 한 장 요약 1. 오더 흐름: 북미·유럽 주요 리테일러의.. 2025. 11. 23. 내국인 카지노 회복·비카지노 확장·배당 프레임 강원랜드, 구조로 올라탈 타이밍? 내국인 카지노 회복·비카지노 확장·배당 프레임 강원랜드, 구조로 올라탈 타이밍? 내국인카지노수요회복·비카지노확장·배당정책·규제프레임·원가와리스크점검을반영해강원랜드전망과실전전략을한번에정리 강원 정선 골짜기에서 시작된 단일 리조트가 국내 내국인 카지노 수요의 거의 전부를 묶고 있다는 사실, 너무 유명하다. 그런데 요즘 이 회사의 스토리는 카지노 박스 안에만 있지 않다. 고객 체류 시간을 늘리는 비카지노(호텔·워터월드·컨벤션·엔터), 지역 관광과의 연계, 배당 프레임의 재정비, 그리고 규제 프레임의 예측 가능성 향상. 이 네 가지가 동시에 톤업되고 있다. 나는 이 글에서 숫자보다 ‘구조’를, 단기 이벤트보다 ‘달력’을 보자는 제안을 할 것이다. 중간중간에 그래프·사진이 들어갈 자리를 넓게 비워뒀으니 블로.. 2025. 11. 23. 통합항공사 피날레·지배구조 리셋·NAV 디스카운트 축소 한진칼, 지금은 ‘구조로 오르는’ 시간인가? 통합항공사 피날레·지배구조 리셋·NAV 디스카운트 축소 한진칼, 지금은 ‘구조로 오르는’ 시간인가? 항공통합여파·지배구조변화·배당정책·재무안정·여객화물사이클·환율유가리스크반영한핵심전망가이드 한진칼을 볼 때 내 노트 첫 줄은 항상 같다. “지주사의 주가는 결국 ‘자산-지배력-현금흐름’의 합이다.” 통합 항공사 체제의 마무리, 그룹 지배구조의 단단해짐, 배당/자사주의 정책 시그널, 그리고 여행 수요의 체력. 이 네 가지가 한진칼의 멀티플을 움직인다. 숫자의 굴곡은 분기에 흔들리지만, 구조의 변화는 연간으로 우상향한다. 그래서 오늘도 나는 가격보다 구조를 먼저 본다. 이 글은 그 구조를 달력과 체크리스트, 실전 전략으로 번역한 압축 노트다. 그리고 본문은 사진·그래프가 들어갈 자리를 염두에 두고 구성했다... 2025. 11. 23. 렌털의 힘+프리미엄 라인업+해외 재가속 코웨이, 다시 멀티플 올릴 타이밍? 렌털의 힘+프리미엄 라인업+해외 재가속 코웨이, 다시 멀티플 올릴 타이밍? 렌털성장·프리미엄라인업·해외재가속·수익성복원·배당정책점검반영코웨이전망전략가이드 결론부터 말하자. 올해 코웨이는 “구독의 기본기(유지·업그레이드) + 프리미엄 포트폴리오(정수·비데·공청) + 해외 재가속(북미·동남아·중동 등)”의 3박자가 서서히 정렬되는 구간에 들어섰다. 렌털은 불황에도 버티는 디펜시브인데, 교체·추가 설치가 붙는 순간 성장주처럼 움직인다. 이 글은 그 ‘붙는 순간’을 달력과 체크리스트로 포착하기 위해 썼다. 블로그 상위 노출을 노리고 문장에 리듬을 살렸고, 중간중간 사진·그래프 자리까지 생각하며 배치했다. 핵심 한 장 요약 1. 렌털 순증의 질: 신규 설치만큼 중요한 게 해지율 관리다. 유지·업그레이드·추.. 2025. 11. 23. 이전 1 2 3 4 ··· 1368 다음
