SFA 반도체, ​테스나, ​실리콘웍스, 배당 주가 주식 전망, 시스템반도체 관련주 대장주​​

SFA 반도체, ​테스나, ​실리콘웍스, 배당 주가 주식 전망, 시스템반도체 관련주 대장주​​

 

 

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<목차>

1. 반도체의 용도 알아보기

2. 높아지는 시스템 반도체의 중요성

3. SFA반도체 주가 및 실적 살펴보기

4. 테스나 기업정보 알아보기 

4.1 테스나 주가 및 실적은?

5. 실리콘웍스의 주가 알아보기 

6. 함께 읽으면 좋은 글

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안녕하세요. 

이번 시간에는 시스템 반도체의 소부장 관련주로 분류되고 있는 SFA반도체, 테스나, 실리콘웍스에 관한 내용을 살펴보도록 하겠습니다.​

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1. 반도체의 용도 알아보기

우리가 흔히 알고 있는 반도체는 지금 시대에서 절대적으로 없어서는 안 되는 부품이 되었습니다. 왜냐하면 우리의 일상생활 전반에서 사용하는 대부분의 곳곳에서 반도체가 활용되기 때문입니다. 이렇게 우리 생활에서 중요한 반도체는 아래와 같이 2가지 용도로 크게 구분을 할 수 있습니다.

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​▲​시스템 반도체

​​▲​메모리 반도체

 

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일반적으로 많이들 알고 계시는 ​데이터 저장이 가능한 저장용 반도체를 ▲​메모리 반도체라고 합니다. 바로 NAND 플래시와 D램이 메모리 반도체에 속하는데요. 반면에 정보 처리를 담당하는 기능을 가지고 있는 반도체를 우리는 ▲​시스템 반도체 또는 비메모리 반도체라고 ​부르고 있습니다. 이 반도체는 추론이나 ​연산 등과 같은 정보처리를 하기 위한 목적으로 주로 이용이 되고 있습니다.

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2. 높아지는 시스템 반도체의 중요성

​​​우리가 흔히 알고 있는 시스템 반도체라고 하는 것은 PC의 CPU에 해당이 되는데요. CPU 같은 경우에는 지금의 모바일 환경에서는 다시 AP애플리케이션 프로세서라고 불려지고 있기도 합니다. 추가적으로 기계류, 각종 전자기기, 에너지 저장장치, 선박, 항공기, ​​자동차 등에서 여러 가지 기능을 컨트롤하기 위해서 설계된 반도체를 System On Chip(SoC)이라고 하는데요. 말 그대로 칩 위에 있는 시스템으로서 1개의 칩에서 전체적으로 시스템을 컨트롤하기 위해서 설계된 것을 의미하고 있습니다.

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시스템온칩의 사용은 기존 하드웨어의 부피도 줄여 줍니다. 

 

이제는 자율주행과 인공지능 AI가 주류가 되어가고 있는 시대에서 이것을 위한 뉴럴 프로세싱 유닛(NPU​)이라는 반도체가 시장에서 주목을 받고 있는데요. 구글에서는 텐서 프로세싱 유닛(TPU)이라는 반도체를 자체적으로 설계하여서 인공지능​ 추론과 훈련을 보다 더 빠른 속도로 할 수 있도록 설계를 하였습니다. 

 

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역시나 ​​IT시스템에서의 두뇌 역할을 하는 것은 시스템 반도체인데 작년부터 시작된 ​코로나의 대유행 이후로 그 수요가 폭증하고 있습니다. 글로벌적으로 굉장히 많은 공급 부족 문제가 되고 있으며, 지금까지도 자동차 산업에서는 차량 감산을 하면서 그 수요를 낮춰가고 있는 실정입니다. 전 세계적으로 봤을 때, 완성품 시스템 반도체의 생산을 대량으로 공급기 가능한 기술력을 보유하고 있는 회사는 손에 꼽을 정도인데요. 삼성전자, 하이닉스, 미국의 인텔, ​​대만의 TSMC 정도밖에 없습니다. 그러나 국내의 경우에는 완성품 시스템 반도체가 아니라 이것을 제조하기 위한 장비, 부품, 소재에 대한 사업을 영위하는 기업들이 있는데요. 

 

 

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3. SFA반도체 주가 및 실적 살펴보기

SFA반도체 같은 경우는 반도체의 조립 및 테스트 등의 후공정 작업에 해당하는 반도체의 패키징 솔루션 서비스를 제공하는 기업입니다. ​최근의 차량용 반도체 공급 부족 문제로 인해서 SFA 반도체의 주가 역시도 많이 상승을 했지만, 이번 달 8월에는 지속적인 하락을 거듭하고 있습니다. 시스템 반도체 관련주 가운데서 가격이 가장 낮으면서 외국인의 보유비율(4%대)​이 낮은 기업이기도 한데요. 

 

실적 상황은 약간씩 나아지고 있는 모습을 보여주고 있는데요. 2020년의 343억 원의 영업이익, ​​5,731억 원의 매출을 보였지만 올해 2분기까지의 영업이익에서 이미 311억 원을 넘어서는 상황을 보여주고 있습니다. ​

영업이익률 역시도 2020년의 5.98%대 였던 것과 비교해서 2021년에는 10%대를 넘어설 전망을 하고 있습니다.​

 

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4. 테스나 기업정보 알아보기 

국내에서 유일하게 시스템 반도체의 웨이퍼에 대해서 테스트가 가능한 기업이 바로 ​테스나인데요. ​예를 들어서 아날로그 반도체, 스마트 IC,  ​​SoC 및 마이크로컨트롤러 등에 대해서 테스트가 가능합니다. 주력 매출 구성을 살펴보게 되면 웨이퍼 테스트 부분이 92%, 패키지 테스트 부분이 8% 정도로 비중을 차지하고 있습니다. 테스나에서는 반도체를 이용하는 각종 제품의 판매량이 많아질수록 그 수혜 역시 올라가게 되는데요. 바로 반도체의 핵심 소재가 웨이퍼이기 때문이라서 그렇습니다. 

웨이퍼의 테스트는 테스나에서 주력 사업입니다. 

 

 

​예를 들어서 삼성전자의 모바일 AP인 엑시노스를 적용한 스마트폰​의 물량이 40% 이상 상승할 텐데, 이 스마트폰에 들어가는 AP의 웨이퍼 테스트를 하기 위한 업체가 국내에서는 테스나, 네패스아크, 하나마이크론​ 정도밖에 없기 때문입니다. 시스템 반도체의 대장주까지는 아니지만 그래도 상당히 경쟁력이 있는 기업이라고 생각이 듭니다.

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4.1 테스나 주가 및 실적은?

주가를 살펴보게 되면 작년 코로나 대유행 시점인 3월 이후로 등락을 거듭하였지만 현재는 2배 이상 상승하면서 54,800원 정도에 거래가 되고 있습니다. ​테스나의 실적은 지속적으로 상승하고 있는 영업이익과 매출에 주목을 할 수 있는데요. ​영업이익률 역시도 20%를 계속해서 넘게 보여주고 있으며, PER은 20배가량의 수준을 나타내고 있습니다.

 

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만일 반도체 쪽의 업황이 다시 살아나게 된다면 테스나의 실적 개선은 뚜렷해 보이는데요. 물론 그 반대의 경우도 반드시 생각을 해보야 하겠습니다. 주력 매출 분야는 반도체의 웨이퍼 테스트이기에 시장의 상황에 의해서 그 실적이 유동적으로 바뀔 수 있는 부분은 반드시 고려를 해보아야 할 부분입니다. 배당은 주당 130원이며 배당수익률 0.23%를 보여 주네요.

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5. 실리콘웍스의 주가 알아보기 

기존의 LG의 계열사였던 ​​실리콘웍스는 ​디스플레이 구동 반도체 칩에 대한 설계와 공급을 담당하고 있던 국내 1위의 팹리스 업체였습니다. 그러나 LX가 분사가 되면서 함께 이동을 하게 되면서 지금은 회사명을 LX세미콘으로 변경하였습니다. 현재 시장에서 시스템 반도체의 대장주라고 분류되고 있는 회사입니다.

 

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작년 코로나가 시작된 3월 이후로 주가는 지속적으로 상승하면서 ​최저가였던 40,650원에서 최고가인 126,566원을 기록하고 지금은 약간 떨어져서 112,000원 정도에서 거래가 되고 있는 상태입니다. 실리콘웍스 같은 경우에는 계열사이면서 동시에 튼튼한 납품처인 LG디스플레이의 OLED 패널 수요 증가로 인해서 사상 최대의 실적을 기록하기도 하였습니다. 이번 2분기의 956억 원의 영업이익과​ ​4,493억 원의 매출을 보여주면서 이미 2020년의 영업이익에 모두 도달해 버린 상태입니다. 

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영업이익률에서는 21%가 넘어서는 것에 비해서 PER은 11배 정도 수준이어서 저평가된 종목으로 생각이 되는데요. 반도체 기업임에도 PBR도 2.87배에 정도이기에 투자를 고려해 보기에 충분하다고 생각이 듭니다. ​배당을 살펴보게 되면 2020년에는 ​1,350원 을 배당하였으며 배당수익률에서는 2.32% 정도를 보여주고 있습니다. 그러나 배당성향 같은 경우에는 30.27%로 상당히 높은 상태입니다. 2021년의 배당금은 1,000원 정도가 올라간 2,313원 정도가 될 것으로 기대를 하고 있습니다.

 

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