SK바이오사이언스 코스피 상장준비 5조, 바이오팜 기록 넘어설까?

`5兆 대어` SK바이오사이언스, 바이오팜 기록 이을까 - 네이버 증권

SK바이오사이언스는 지난 4일 한국거래소의 상장예비심사를 통과, 이르면 오는 3월 코스피 시장에 상장한다. 5일엔 기업공개를 통해 2295만주를 모집, 1조1246억~1조4918억원의 자금을 조달한다고 공시했다. 공모가 밴드는 주당 4만9000~6만5000원이고, 상장예정일은 3월 18일이다. 공모가 기준 기업가치는 3조7500억~4조9800억원에 달할 전망이다. 지난해 공모주 청약 열풍을 불러온 SK바이오팜은 상장직후 3일간의 상한가를 포함해 닷새연속 오르며 공모가대비 4.6배이상 치솟기도 했다.

7일 금융감독원에 따르면 SK바이오사이언스는 이사회에서 일반공모증자 방식으로 1530만주를 신규 발행키로 결정했다고 공시했다. 이는 발행주식총수(6120만주)의 25% 수준으로 주당 발행가액은 4만9000원~6만5000원이다.

청약예정일은 우리사주조합의 경우 3월 9일, 일반공모는 3월 9일과 10일 양일간이다. 배정공고일은 3월 12이고, 신주 상장예정일은 3월 18일이다.

SK바이오사이언스는 이번 상장으로 신주발행 1530만주, 구주매출 765만주 등으로 2295만주를 모집해 총 1조2356억~1조4918억원의 자금을 조달한다.

SK바이오사이언스는 2018년 7월 SK케미칼(285130)에서 물적분할했고, 그해 12월 우리사주조합을 대상으로 4만주(당시 발행주식총수 200만주의 2% 규모) 3자배정 유상증자를 실시했다. 상장을 앞둔 지난해 10월에는 1주당 2주를 배정하는 무상증자를 실시했고, 12월에는 액면가 5000원을 500원으로 분할하는 액면분할을 실시했다. 이에 따라 SK바이오사이언스의 현재 발행주식총수는 6120만주로 늘어났다.