바이오플러스 상장 주관사 공모주 일정 청약정보 알아보기

바이오플러스 상장 주관사 공모주 일정 청약정보 알아보기

<목차>
1. 공모가 알아보기
2. 주관사 알아보기
3. 바이오플러스 기업정보 알아보기
4. 실적 살펴보기
5. 공모주 유통 제한 물량 알아보기
6. 마무리
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안녕하세요.
이번 시간에는 바이오플러스의 공모주 청약에 관해서 살펴보는 시간을 갖도록 하겠습니다.

바이오플러스는 주로 미용 목적의 필러를 생산하고 있는 기업인데요. 이번에 코스닥 시장 상장을 준비하고 있습니다. 전체 공모 주식수는 140만 주 정도이며, 신주 모집 100% 로 진행이 되는데요.

1. 공모가 알아보기

희망공모가 밴드는 28,500원~31,500원 사이이며 만일 이번 공모에서 밴드상단 기준 가격으로 계산을 한번 해보게 되면 대략적으로 441억원에 이르는 자금 조달이 될 전망인데요.9/8~9/9 이틀 동안에 수요예측이 진행되었고 이번 주 안으로 최종 공모가를 결정할 계획인데요. 공모주 청약 일정은 9/13~9/14 이틀 동안 진행이 됩니다. 상장일정은 현재까지는 결정되지 않았지만 9월 말쯤으로 예상이 되고 있습니다.

2. 주관사 알아보기

이번 공모주 청약을 위해서는 주관 증권사인 키움증권의 계좌가 필요한데요. 바이오플러스 공모주 청약을 준비하고 계시다면 미리미리 계좌 개설을 해 주셔야겠습니다.

3. 바이오플러스 기업정보 알아보기

지난 2003년에 휴먼티슈코리아(주)라는 사명으로 설립이 되었던 바이오플러스는, 2013년에 바이오플러스(주)인 지금의 이름으로 변경을 하였습니다. 바이오 제품과 고분자 생체재료 기반의 의료기기를 전문적으로 생산하고 있는 회사인데 그 가운데서도 생체 재료인 히알루론산(HA)을 주요 원재료로 하여 제일 높은 매출 비중을 차지하고 있는 HA필러가 있습니다. 이 제품은 2020년 기준으로 봤을 때 전체 매출에서 차지하는 비중이 약 87.9%에 이르고 있습니다. 그리고 HA 응용 제품에 대해서 연구개발 및 제조, 판매를 진행하고 있는 회사입니다.

바이오플러스는 이번 주식 시장 상장을 거쳐서 생체재료 응용 분야에서 국내에서의 영업 확대와 지속적인 성장을 하고 전 세계 시장에서도 자리를 잡겠다는 야심 찬 계획을 밝히고 있습니다. 해외에서는 중국 하이난의 자유무역 지구에 합작법인을 이미 설립하였습니다. 현지의 생산기지, 병원, R&D센터 등을 포함해서 미용/성형에 대한 복합 플랫폼을 구축하고 있습니다. 미래에는 베트남, 태국, 인도네시아 등에도직영 거점을 구축하고 일본과 유럽 등에도 진출하는 계획을 가지고 있습니다.

이번 공모 자금을 가지고 ▲차세대 보툴리눔 톡신 ▲▲생체 연골 대체제 ▲생체 유방 등과 같은 연구개발과 임상 시험에 이용할 계획입니다. 그리고 기존의 생산시설 확장과 함께 국내외 시장 확대를 위해서 마케팅과 영업 등에도 투자를 하겠다고 밝히고 있습니다.

4. 실적 살펴보기

매출액을 살펴보게 되면 2020년에 약 243억 원을 나타내었고 계속해서 성장을 보여주고 있는데요. 올해의 반기 매출 살펴보아도 약 182억 원을 이미 달성하면서 매출 성장세를 지속적으로 보여줄 것으로 실적을 전망하고 있습니다. 지난 2018년과 2019년까지만 해도 매출의 95% 이상이 히알루론산(HA) 필러 부분에서만 편중되어서 나타났습니다. 그러나 2020년부터는 기타 코스메틱, 유착방지제 등과 같은 제품에서의 매출액 역시도 그 비중이 증가하면서 포트폴리오의 다양성 면에서 괜찮은 모습을 보여주고 있습니다.

실적에서는 2020년 매출의 경우에 2019년에 비해서 약 43% 상승한 243억을 보여 주었고 당기순이익 97억 원, 영업이익 123억 원을 기록하면서 전년과 비교해서 72.6%, 79% 개선된 실적을 나타냈습니다. 올해 상반기 기준으로 봤을 때, 100억 원의영업이익, 182억 원의매출액으로 상반기의 영업이익률에서는 약 55%에 이를 만큼 꽤나 높은 수준을 보여주고 있습니다.

바이오플러스의 제품 포트폴리오 종류가 다양합니다.&nbsp;

지금 집중적으로 다루고 있는 주력 제품들 외에도 여러가지 다양 종류의 제품 개발과 판매를 하면서 사업 확장을 하고 있습니다. 향후 2025년에는 대략 3,000억 원에 이르는 매출 달성을 하겠다는 포부를 밝히고 있습니다. 작년 4월에는 품목허가 신청을 진행한 HA 방광염 치료제를 다음에 선보이게 될 제일 가능성이 높은 신제품이라고 합니다. 이 제품은 단기적 방광염 문제를 개선시키는 제품이며 올해 11월에는 국내 허가 완료를 하고 출시한다는 목표를 가지고 있습니다. 그리고 국내 출시와 함께 방광염 치료제에 대한 수출용 허가는 벌써 지난 1월에 획득을 하였기 때문에 주요 나라들과 수출과 관련해서 협의를 진행하고 있는 중이라고 하는데요.

5. 공모주 유통 제한 물량 알아보기

이번 공모주의 유통 제한 물량으로는 대략 650만 주 정도인데요. 이것은 전체 물량의 약 46.7%에 이르는 비중이라고 합니다. 그리고 상장 당일부터 1개월, 3개월, 6개월 등과 같이 보호예수 기간이 길지 않은 만큼 투자 시에 주의가 요구됩니다.
유통 가능 물량 역시도 전체 발행 주식수의 약 53%에 이르는 대략 740만 주에 이르기 때문에 상당히 많은 유통 물량이라는 부분 역시도 좋게만 보이는 점은 아닌데요.

현재까지 수요예측 결과에 대해서는 발표되고 있지 않기에 확정 공모가를 정하지 못했지만 밴드 최상단가로 놓고 본다면 청약증거금으로는 157,500원을 준비해야 합니다.

6. 마무리

현대중공업의 공모주 청약이 잘 마무리되면서 다시 한번 더 공모주 시장에 관한 사람들의 관심이 높아지게 되면서 공모가가에 거품이 끼는 것은 아닐지 우려스럽기도 한데요. 합리적이고 적당한 수준에서 확정이 되었으면 좋겠습니다. 최근 시점에서 장외 시장에서는 대략적으로 51000원 전후로 거래가 되고 있는데요. 그러나 장외가로 상장 후의 시세를 확신할 수는 없고 참고 정도만 하는 정보라는 생각하시면 좋겠습니다.

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