식품관련주 에스앤디 공모주 청약 주관사 상장 일정 알아보기

식품 관련주 에스앤디 공모주 청약 주관사 상장 일정 알아보기

<목차>
1. 에스앤디 기업정보 알아보기
2. 매출처 다각화의 필요성
3. 코넥스 상장 알아보기
4. 주관사, 기관 수요예측 살펴보기
5. 의무보유 확약비율은?
6. 재무현황 알아보기
7. 상장 이후에 유통가능 물량 알아보기
8. 공모주 청약 시 필요 금액 알아보기
9. 따상 가능성은?
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안녕하세요.
9/13을 시작으로 진행이 되는 여러 공모주 청약들이 준비를 하고 있는데요. 바이오플러스가 역시도 오늘부터 공모주 청약에 들어가게 됩니다.

이번 시간에는 9/14 내일부터 공모주 청약을 진행하는 건강기능식품 기업인 에스앤디에 관해서 살펴보도록 하겠습니다.

1. 에스앤디 기업정보 알아보기

에스앤디는 식품에 여러 기능을 주는 건강기능식품소재 및 일반 기능 식품소재를 제조 및 판매하는 사업을 운영하고 있으며, 설립은 지난 1998년에 되었습니다. 추가해서 화장품과 신약에 사용되는 천연소재 분야 쪽으로도 연구 개발을 진행하면서 사업 다각화를 위해서 노력하고 있습니다.

대부분의 매출은 현재 국내에서 나타나고 있는데요. 주로 조미료, 소스, 라면라면 등과 같은 간편식 생산자와 음료, 유제품, 과자 등과건강식품 생산자 등에 B2B 시장 위주로 사업을 하고 있습니다. 미래에는 완제품을 개발해서 OEM, ODM 등과 같은 B2C 시장의 진출에도 계획하고 있습니다. 주요 제품을 살펴보게 되면 평양냉면, 뽀또, 사리곰탕, 신라면, 불닭볶음면 등과 같은 일반식품이 있으며, 여러 건강기능성 식품에도 다양하게 적용되어 있습니다.

2. 매출처 다각화의 필요성

기본적으로 에스앤디에서는 국내에 있는 기업 위주로 대응을 하고 있는 회사인데요. 그렇기 때문에 매출의 발생이 몇몇 대기업 쪽으로 집중되어 있는데요.

특히나 삼양식품과의 거래에서 매출의 60%가 발생하고 있다보니 만약에 삼양식품의 실적 상황이 나빠지게 되면 애스앤디의 실적에도 영향을 받게 됩니다.

3. 코넥스 상장 알아보기

지금 에스앤디는 코넥스에 상장이 되어서 거래가 되고 있습니다. 올해 초에는 액면가 5000원에서 500원의 10대 1 액면분할을 진행하였으며 지금은 30,650원에 거래가 진행되고 있는데요. 거래량 자체가 4천4백만원 수준인 많지 않은 상태이기 때문에 정상적인 거래 가격인지에 대해서는 주의가 필요할 것 같습니다.

4. 주관사, 기관 수요예측 살펴보기

에스앤디 공모주 청약의 주관사로는 유진증권이 선정 되었습니다. 기관들의 수요예측 참여는 336건이었으며 단순 경쟁률은 173대 1을 보여 주었습니다. 확정 공모가는 밴드가격 범위 밑으로 결정이 되었습니다.

▲확정공모가 : 28,000원
▲공모가 밴드 : 30,000원 ~ 32,000원

이번 공모주 수요예측에 참여한 기관들 중에서 공모가 밴드의 하단 밑으로 가격을 제시한 비율이 72%에 이르는데요. 최근들어서 많은 기업들의 확정공모가가 밴드 상단에서 결정되는 것이 비해서 이런 정도의 가격으로 책정이 되었다는 부분에서
앞으로 가격 오름세에 관해서 기관이 생각하는 전망이 나쁘다고 보여집니다.

5. 의무보유 확약비율은?

이번 공모를 통해서 모집하는 공모주는 1,023,000 주인 것에 비해서 의무보유 확약으로 정해진 물량은 겨우 20,000 여주 밖에 되지 않는데요. 총 기관투자자들의 물량이 최대 733,850주까지 가능하기에 매우 안 좋은 결과라고 생각이 듭니다. 1개월 후에 확약물량은 20,000주, 총수량 대비해서 그 비율은 0.01% 정도밖에 되지 않습니다.

6. 재무현황 알아보기

에스앤디의 재무상태를 살펴보게 되면 지속적인 오름세를 나타내고 있는데요. 2019년에 매출 463억 원, 2020년에는 매출이 565억 원으로 증가하였으며, 2021년 1분기에만 133억 원의 매출 달성하였습니다. 단순하게 계산해 보아도 올해에는 매출 532억 원을 보여줄 것으로 예상이 됩니다.

영업이익 역시도 2019년 64억 원, 2020년 91억 원, 2021년 1분기에 22억 원을 보여주면서 지속적인 성장세를 나타내고 있습니다. 그래서 올해에는 영업이익에서 100억 원을뛰어넘을 것으로 전망이 되고 있습니다. 영업이익률에서도 지금 16.5%로 상당히 높은 수준을 나타내고 있습니다. 그래서 재무적인 면에서는 상당히 튼튼한 기업이라고 생각이 되는데요. 부채비율 역시도 33% 수준으로 높지 않은 상태이며 유동비율에서도 300% 정도로 양호하게 나타나고 있습니다.

7. 상장 이후에 유통가능 물량 알아보기

의무보유 기간을 가지고 있는 지분율이 42% 정도이며 상장 직후에 유통 가능한 물량이 58% 정도가 되는데요. 투자 조합들의 물량 역시도 의무 보유기간이 1개월인데, 상장을 하고 나서 자칫 물량이 쏟아져 나오면서 주가가 하락할 수 있는 가능성에 대해서도 주의를 하셔야 할 부분이라고 생각을 합니다.

8. 공모주 청약 시 필요 금액 알아보기

이번 청약에서는 최소 10주 신청을 할 수 있으며 28,000원의 10주에서 50%인 140,000원이 있어야 합니다. 증거금이 50%이기에 만일 5주 이상 배정을 받게 되면 그 나머지 금액에 대해서는 추가적으로 계좌에 입금을 하여야 합니다.

9. 따상 가능성은?

확정 공모가 28,000원이기 때문에 만일 따상에 성공한다면 72,800원이 되는데요. 그러면 매도 후에 주당 44,800원의 차익실현이 가능한데요. 따상이 된다면 말입니다.

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