신규상장주식 AR 메타버스 관련주, 맥스트 공모주 청약 일정 2021년 7월 공모주​

신규상장주식 AR 메타버스 관련주, 맥스트 공모주 청약 일정 2021년 7월 공모주

안녕하세요.
이번 시간에는 맥스트의 공모주 청약 일정에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 맥스트의 이번 청약의 경우에는 공모물량 자체가 많지 않고 상장일 직후에 유통가능 물량이 그래도 작은 편에 속하기 때문에 그렇게 깊게 고려하지 않아도 청약이 가능할 것으로 생각이 듭니다. 맥스트의 경우에는 증강현실 AR 기술을 개발하고 있는 기업으로써 일반 투자자자들을 대상으로 하는 업체는 아닌데요. 그렇기 때문에 기업 자체에 관해서 쉽게 이해하기가 어려운데요. 매출실적 또한 회사들을 대상으로 하기에 이 기술이 어느 정도로 어필이 되고 판매까지 되고 있는지는 쉽게 파악이 되지 않는데요.


주로 산업용 AI와 AR 을 묶어서 메타버스를 구현할 수 있는 Visual Positioning System(VPS)를 개발하고 상용화를 시켜서 이것을 기반으로 해서 맥스트 AR SDK와 MAXWORK를 보유하고 있습니다. 주요 매출처로는 대우조선해양, 현대자동차, 삼성전자등이 있습니다.


▲주관사 : 하나금융투자
▲공모금액 : 110억 ~ 130억원
▲공모가 :11,000원 ~ 13,000 원
▲청약일 : 7/16(금) ~ 7/19(월)
▲배정일 : 7/21(수)
▲환불일 : 7/21(수)
▲상장일 : 7/27(화)

수요예측일이 지나고 7/15(목)에는 확정공모가가 정해질 텐데요. 아마도 예상은 밴드상단가인 13,000원으로 결정되지 않을까 생각이 드는데요. 아무래도 초과해서 결정이 되기에는 매출이 그렇게 많지 않으며, 순이익과 영업이익에서 적자를 보이고 있기 때문입니다. 2개 전문평가 기관인 SCI 평가정보와 한국기업데이터로부터 BBB등급과 A등급을 받았기 때문에 기술특례상장(기술성장기업)으로 코스닥에 상장을 하게 되는 회사입니다.


VPS, 센서 퓨전 Slam, Vision 트래킹 기술을 이용한 3차원 공간 지도 생성기술 등과 같은 공간 3D AR과 연관된 기술에서 특징을 보유하고 있다고 분석이 되었습니다. 아무래도 최근들어서 사람들의 관심이 많은 분야이다보니 나름 성장성이 전망되고 있는 기업이라고 생각이 듭니다. 지난해에는 80억원 이상의 순손실과 25억원이상의 영업손실을 보여주고 있는 부분때문에 향후의 성장성에서 우려를 가지게 되는 근원이라고 생각을 합니다. 올해 들어서는 작년과 달리 턴어라운드 하면서 내년에는 46억원의 순이익을 보일것이고 2023년에는 82억원의 수익을 보여줄 것이라고 전망되고 있기는 한데요. 이건 어디까지나 예상이기에 그 때 가봐야 알 수 있을것 입니다.


<공모수량과 유통물량 알아보니>
공모수량은 100만주로서 구주 매출 없이 신주모집 100%로 진행이 됩니다. 이중에서 일반청약자는 250,000~ 300,000주까지 배정이 되며, 우리사주는 189,106주 정도 됩니다. 그리고 우리사주에서 남은 물량이 있다면, 일반 청약자에게로 넘어올 가능성도 있습니다. 일반청약 물량의 경우에는 최소 25% 이상 배정을 해야하며, 우리사주 물량에서 배정을 하고 남게 되면 그 중에서 5%가 일반 청약자에게로 넘어오게 됩니다. 상장직후 유통 가능 물량으로는 8,533,491주의 33.38%에 해당하는 2,848,725주가 되는데요. 기타 주주인 만도와 현대자동차가 각각 2.8%와 2.19%를 가지고 있으며, 이들 기업에서 상장 당일에 매도할 유인은 낮을것으로 보입니다. 아무래도 만도와 현대자동차로 맥스트의 매출이 나타나는걸 보면 그렇게 생각이 듭니다.


<사용계획과 모집규모는?>
공모가 11,000 기준으로 이번 공모주 청약을 통해서 모집하게되는 총 자금은107억원 규모인데요. 이들 자금은 해외시장 개척으로 470억원을 사용하고 AR 연구비, VR, VPS 공간맵 분야에 60억원을 사용할 계획을 가지고 있습니다. 이중에서도
VPS 공간맵 연구 분야에 18억원을 투자하면서 SLAM 기술 연구에 9억원을 집행할 계획을 가지고 있습니다. 그외에도 메타버스 VR/AR쪽으로 20억원 정도를 고르게 투자할 계획을 밝히고 있습니다.


3D 공간상에서 자신이 어디에 있는지를 Vison과 라이다등의 센서 기술을 통합시켜서 찾아내는 기술이 VPS인데요. 특히나 GPS의 수신이 어려운 실내공간에서 주변의 지형과 사진을 베이스로 해서 30cm 안쪽의 본인 위치를 찾아내는 기술은 자율주행을 하는 실내의 로봇들에게 매우 필요한 기술입니다. 이런 기술의 응용분야는 창고나 공장 등에서 스스로 움직이는 이동장치나 로봇등에서 매우 필수적으로 이용되어야만 하고, 이것을 통해서 메타버스 월드를 만들려고하는 시도를 하는 것으로 생각이 됩니다.

<맥스트 하나금융투자 청약 알아보기>
맥스트의 공모주 청약 주관사는 하나금융투자에서 맡아서 처리를 하고 있습니다. 청약시에 특별히 고민 없이 바로 청약을 하시면 되겠는데요. 물량 자체도 많지 않습니다. 250,000주~300,000주 정도가 될 것인데요. 많이 잡아서 30만주라고 계산해 봐도 지금까지의 IPO를 진행했던 종목들과 비교해 보아도 매우 적다고 할 수 있겠습니다.


▲최소 증거금 : 65,000원
▲비례배정 물량 : 150,000주
▲균등배정 물량 : 150,000주


이번 공모주는 비례배정 50%, 균등배정 50%로 진행이 되는데요. 기본 청약 단위는 10주로 되며, 만약에 공모가가 13,000원으로 결정될 경우에는 130,000 x 50% = 65,000 원으로 계산이 되고 이 금액을 준비하시면 균등배정 물량으로만 신청을 할 수 있을것으로 예상이 됩니다.

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